1905. La feliç infància de Michi, un nen de set anys finalitza bruscament amb la violenta mort del seu pare, un artista ambulant que ha ensenyat el nen a veure la màgia i l'humor a cada racó de la vida. Passats els anys, Michi s'ha convertit en un home amargat, violent i consumit per la rancúnia. Una sorprenent aparició i el retrobament amb Conchita, el seu amor de la infantesa us ajudarà a recuperar el paradís perdut i la transgressora visió del món que li va inculcar el seu pare. Convertit en un home nou, el destí el portarà a viure una aventura en què intentarà complir la promesa d'amor que una vegada va fer a la nena.